Независимый M&A-консалтинг для собственников и инвесторов
Помогаем продать бизнес, найти инвестора и провести приобретение — с позиции изнутри компании: на стороне покупателя, продающего акционера и менеджмента после сделки.
Для русскоязычных собственников и инвесторов, ведущих деятельность в ЕС и странах Центральной и Восточной Европы.
До выхода на рынок мы помогаем взглянуть на бизнес глазами инвестора, определить приоритеты подготовки и выстроить процесс, защищающий стоимость компании и переговорную позицию собственника.
Как правило: выручка 5–50 млн евро · положительная EBITDAПодробнее о поддержке→Мы выявляем возможности в Польше и странах ЦВЕ, конфиденциально выходим на собственников и сопровождаем оценку и проведение сделки — от первого контакта до закрытия.
Цели в соответствии со стратегией · платформы и add-on приобретенияПодробнее о поддержке→Направления работы
Каждый проект имеет чётко определённый мандат. Мы представляем одну сторону сделки и координируем работу необходимых специалистов.
Оценка готовности к сделке, факторов стоимости, рисков и приоритетов подготовки.
↗Повышение финансовой, организационной и процессной готовности до выхода на рынок.
↗Ведение продажи: от стратегии и материалов до контакта с инвесторами, переговоров и due diligence.
↗Анализ рынка, поиск целей, конфиденциальный контакт с собственниками и квалификация возможностей.
↗Оценка сделки, поддержка в вопросах стоимости и переговоров, координация процесса приобретения.
↗При необходимости — роль CEO на время подготовки к продаже или трансформации после приобретения.
↗Отраслевой опыт
Операционный и коммерческий опыт помогает оценить не только цифры, но и реальные источники стоимости предприятия.
Медицинское оборудование и изделия, медицинские газы, оснащение больниц. Регулируемые рынки, многоуровневые каналы продаж и роль доверия.
В т.ч. технические газы, арматура, комплектующие и запчасти. Отношения с поставщиками, эффективность продаж, логистика, маржинальность и потенциал консолидации.
Компании под управлением собственников, операционные процессы и развитие в Польше и на международных рынках.
Подход Protectimo
Мы не обещаем цену или дату закрытия. Мы обеспечиваем структурированный процесс, решения на основе данных и непосредственное участие опытного советника.
Непосредственное участие основателя
«Я объединяю опыт предпринимателя и руководителя с профессиональным подходом M&A-советника. Поэтому смотрю на компанию не только через цифры, но и через людей, клиентов, поставщиков, процессы и решения собственника.»
Яцек Свитковский — основатель
Приобретения: Milmet · Krass · Ohio Medical · Therapy Equipment · Delta P · Dutchmed (соинвестор и CEO)
Смены собственника GCE: Triton Partners → Argan Capital → ESAB (топ-менеджмент и менеджер-акционер)
Частые вопросы
Нет. Первая беседа бесплатна и конфиденциальна. Она помогает понять ваши цели и оценить, имеет ли смысл сделка и когда. Она не запускает никакого процесса.
Чаще всего — со зрелыми, прибыльными компаниями в Польше и странах ЦВЕ с годовой выручкой от 5 до 50 млн евро и положительной, подтверждаемой EBITDA. Компании меньшего размера мы оцениваем индивидуально, особенно если у них уникальная рыночная позиция, высокая рентабельность или потенциал консолидации.
Вознаграждение зависит от объёма мандата и согласовывается индивидуально. При продаже компании оно обычно включает ежемесячную фиксированную оплату за ведение процесса, как правило засчитываемую в вознаграждение за успех, и вознаграждение за успех, выплачиваемое только при закрытии сделки. При поиске объектов приобретения — оплата за анализ рынка и выход на собственников и вознаграждение за успех. Оценка готовности — проект с фиксированной ценой.
Мы однозначно предпочитаем эксклюзивный мандат. Я лично веду каждого клиента с полной вовлечённостью, а единый скоординированный процесс защищает конфиденциальность и переговорную позицию собственника.
Сам процесс — от подготовки материалов до подписания — обычно занимает 6–12 месяцев, хотя бывают исключения. Больше всего стоимости можно создать заранее: подготовку стоит начинать за 1–3 года до планируемой сделки.
Сначала инвесторы получают анонимное описание компании. Детали раскрываются поэтапно, только после подписания соглашения о конфиденциальности (NDA) и проверки контрагента. Коммуникацию с сотрудниками, клиентами и поставщиками мы планируем вместе с собственником.
Процесс я веду лично и при необходимости координирую работу проверенных юристов, налоговых и финансовых консультантов. У вас одно контактное лицо, отвечающее за весь процесс.
Да. Мы анализируем рынок в соответствии со стратегией инвестора и конфиденциально выходим на собственников компаний, которые не ведут процесс продажи, — часто это самые интересные объекты.
Польша и Центральная и Восточная Европа. Наибольший опыт — медицинская, промышленная и техническая дистрибуция, а также производство и услуги B2B. Я работаю на польском, английском и русском языках.
Нет. В каждой сделке мы представляем только одну сторону — продавца или покупателя, что чётко закреплено в договоре.
Контакт
Если вы рассматриваете продажу компании, смену собственника или приобретение бизнеса в Польше или странах ЦВЕ, давайте обсудим вашу ситуацию.
Хотите сразу выбрать время? Забронируйте 30-минутный звонок ↗
contact@protectimo.comProtectimo работает исключительно с проектами, соответствующими применимому законодательству ЕС, требованиям AML/KYC и санкционным ограничениям.