Niezależne doradztwo M&A dla właścicieli i inwestorów · Polska i CEE
Pomagamy sprzedać firmę, znaleźć właściwego inwestora i przeprowadzić przejęcie — z perspektywą od środka firmy: po stronie kupującego, sprzedającego udziałowca i zarządu po przejęciu.
Zanim firma trafi na rynek, pomagamy zobaczyć ją oczami inwestora, uporządkować priorytety i przygotować proces, który chroni wartość oraz pozycję negocjacyjną właściciela.
Najczęściej: 5–50 mln EUR przychodów · dodatnia EBITDAZobacz zakres wsparcia→Identyfikujemy możliwości w Polsce i CEE, dyskretnie docieramy do właścicieli i wspieramy ocenę oraz prowadzenie transakcji od pierwszego kontaktu do zamknięcia.
Targety dobierane do strategii · platformy i add-on acquisitionsZobacz zakres wsparcia→Zakres wsparcia
Każde zlecenie ma jasno określony mandat. Reprezentujemy jedną stronę i koordynujemy pracę właściwych ekspertów.
Ocena gotowości transakcyjnej, czynników wartości, ryzyk i priorytetów przygotowania.
↗Wzmocnienie gotowości finansowej, organizacyjnej i procesowej przed wyjściem na rynek.
↗Prowadzenie sprzedaży od strategii i materiałów przez kontakt z inwestorami, negocjacje i due diligence.
↗Mapowanie rynku, identyfikacja celów, dyskretny kontakt z właścicielami i kwalifikacja możliwości.
↗Ocena transakcji, wsparcie wyceny i negocjacji oraz koordynacja procesu zakupu.
↗Gdy sytuacja tego wymaga — objęcie funkcji CEO na czas przygotowania firmy do sprzedaży lub transformacji po przejęciu.
↗Oceń sześć kluczowych obszarów i poznaj najważniejsze priorytety przygotowania.
Pytania, decyzje i ryzyka, które warto uporządkować przed sprzedażą firmy, sukcesją albo wejściem inwestora.
Doświadczenie sektorowe
Doświadczenie operacyjne i handlowe pomaga nam ocenić nie tylko liczby, lecz także to, co realnie buduje wartość przedsiębiorstwa.
Sprzęt i wyroby medyczne, gazy medyczne, wyposażenie szpitali. Regulowane rynki, wielopoziomowe kanały sprzedaży i znaczenie zaufania.
M.in. gazy techniczne, armatura, komponenty i części zamienne. Relacje z dostawcami, efektywność handlowa, logistyka, marża i potencjał konsolidacji.
Przedsiębiorstwa właścicielskie, procesy operacyjne oraz rozwój w Polsce i na rynkach międzynarodowych.
Podejście Protectimo
Nie obiecujemy ceny ani terminu zamknięcia. Zapewniamy uporządkowany proces, decyzje oparte na danych i bezpośrednie zaangażowanie doświadczonego doradcy.
Bezpośrednie zaangażowanie seniora
„Łączę doświadczenie przedsiębiorcy i menedżera z warsztatem doradcy transakcyjnego. Dzięki temu patrzę na firmę nie tylko przez liczby, lecz również przez ludzi, klientów, dostawców, procesy i decyzje właściciela.”
Jacek Switkowski — Founder
Przejęcia: Milmet · Krass · Ohio Medical · Therapy Equipment · Delta P · Dutchmed (współinwestor i CEO)
Zmiany właściciela GCE: Triton Partners → Argan Capital → ESAB (top management i udziałowiec menedżerski)
Najczęstsze pytania
Nie. Pierwsza rozmowa jest bezpłatna i poufna. Służy zrozumieniu Twoich celów i ocenie, czy i kiedy transakcja ma sens. Nie uruchamia żadnego procesu.
Wynagrodzenie zależy od zakresu mandatu i ustalamy je indywidualnie. Przy sprzedaży firmy zwykle składa się ze stałej opłaty miesięcznej za prowadzenie procesu, najczęściej zaliczanej na poczet wynagrodzenia za sukces, oraz wynagrodzenia za sukces płatnego dopiero przy zamknięciu transakcji. Przy poszukiwaniu celów przejęcia: opłata za mapowanie i dotarcie do właścicieli oraz wynagrodzenie za sukces. Diagnozę gotowości wyceniamy jako projekt o stałej cenie.
Zdecydowanie preferujemy mandat na wyłączność. Każdego klienta prowadzę osobiście i z pełnym zaangażowaniem, a jeden, koordynowany proces chroni poufność oraz pozycję negocjacyjną właściciela.
Sam proces — od przygotowania materiałów do podpisania umowy — trwa zwykle 6–12 miesięcy, choć zdarzają się wyjątki. Najwięcej wartości można jednak zbudować wcześniej: przygotowanie warto rozpocząć na 1–3 lata przed planowaną transakcją.
Inwestorzy najpierw otrzymują anonimowy opis firmy. Szczegóły udostępniamy etapami, dopiero po podpisaniu umowy o poufności (NDA) i weryfikacji zainteresowanego. Plan komunikacji z zespołem, klientami i dostawcami ustalamy wspólnie z właścicielem.
Proces prowadzę osobiście. W zależności od potrzeb koordynuję pracę zaufanych prawników, doradców podatkowych i finansowych. Masz jedną osobę kontaktową odpowiedzialną za całość.
Tak. Mapujemy rynek zgodnie ze strategią inwestora i dyskretnie docieramy do właścicieli firm, które nie prowadzą procesu sprzedaży — to często najciekawsze cele przejęcia.
Polska i Europa Środkowo-Wschodnia. Najgłębsze doświadczenie mamy w dystrybucji medycznej, przemysłowej i technicznej oraz w produkcji i usługach B2B. Pracuję po polsku, angielsku i rosyjsku.
Nie. W każdej transakcji reprezentujemy wyłącznie jedną stronę — sprzedającego albo kupującego — co jest jasno określone w umowie.
Kontakt
Jeżeli rozważasz sprzedaż firmy, zmianę właścicielską albo przejęcie w Polsce lub CEE, porozmawiajmy o Twojej sytuacji.
Wolisz od razu wybrać termin? Zarezerwuj 30-minutową rozmowę ↗
contact@protectimo.com